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2020년 | 2020년 대한항공은 아시아나항공을 인수하기로 결정하고 각국 경쟁당국으로 기업결합 승인을 신청했다. 하지만 2023년 유럽연합이 한국-유럽 화물시장 경쟁제한 가능성이 있다며 해소 방안을 요구했고 이에 대한 시정안으로 [[아시아나항공]] 화물사업 매각이 진행됐다. | ||
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== 매각 대상 == | |||
* [[화물기]] 11대 | |||
* 항공기 엔진 (CF6) 10개 | |||
* 임직원 약 800명 | |||
* 화물터미널 임차계약 (ICN, LAX 공항) | |||
== 진행사항 == | == 진행사항 == | ||
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대한항공은 여객에 대해서는 아시아나항공과 중복되는 유럽 노선은 감축(다른 [[국적 항공사|국적사]] 이관)하고 아시아나항공 화물사업을 매각하는 방안을 검토했다. [[항공역사(11월 2일)|11월 2일]], 아시아나항공 이사회는 화물사업 매각안을 의결하면서 급물살을 탔다. 대한항공은 아시아나항공 화물사업 매각을 포함한 시정안을 유럽연합에 제출했다.<ref>[https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030073203003 아시아나항공 이사회, '화물 매각' 가결…EU 승인 장애물 넘어(2023.11.2)]</ref> | 대한항공은 여객에 대해서는 아시아나항공과 중복되는 유럽 노선은 감축(다른 [[국적 항공사|국적사]] 이관)하고 아시아나항공 화물사업을 매각하는 방안을 검토했다. [[항공역사(11월 2일)|11월 2일]], 아시아나항공 이사회는 화물사업 매각안을 의결하면서 급물살을 탔다. 대한항공은 아시아나항공 화물사업 매각을 포함한 시정안을 유럽연합에 제출했다.<ref>[https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030073203003 아시아나항공 이사회, '화물 매각' 가결…EU 승인 장애물 넘어(2023.11.2)]</ref> | ||
화물사업 예비입찰에 국내 [[LCC]] | 화물사업 예비입찰에 국내 [[LCC]] 티웨이항공, 이스타항공, 에어프레미아 및 [[화물 항공사]] 에어인천 등이 인수의향서를 제출한 것으로 알려졌다. 유력 후보로 평가되던 제주항공은 인수전에 참여하지 않았다. 전용 화물기를 운용하는 등 적극적인 화물사업 의지를 가졌지만 항공기 40대 구매 도입으로 자금 여력 등 유동성 제한을 우려했기 때문인 것으로 분석됐다.<ref>[https://www.dailian.co.kr/news/view/1292296 "아시아나 화물 안 사? 못 사?" LCC 1위 제주항공의 속내(2023.11.7)]</ref><ref>[https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092103955 제주항공이 아시아나 화물 인수에 뛰어들지 않는 이유(2023.11.8)]</ref> | ||
예비입찰에는 이스타항공, 에어프레미아, 에어인천 3곳만 참여했다.<ref>[https://dealsite.co.kr/articles/113272 아시아나 화물 사업부 매각전, 흥행 저조(2023.11.17)]</ref> 매각가는 최대 7천억 원에 부채 1조 원 등으로 구성되어 예비입찰 항공사들의 여력에 의문이 제기됐다. 이에 따라 항공 라이선스 조건을 제외해야 한다는 의견이 나왔다. 이 경우 사모펀드 운용사들이 인수전에 참여할 가능성이 커지기 때문이다. | 예비입찰에는 이스타항공, 에어프레미아, 에어인천 3곳만 참여했다.<ref>[https://dealsite.co.kr/articles/113272 아시아나 화물 사업부 매각전, 흥행 저조(2023.11.17)]</ref> 매각가는 최대 7천억 원에 부채 1조 원 등으로 구성되어 예비입찰 항공사들의 여력에 의문이 제기됐다. 이에 따라 항공 라이선스 조건을 제외해야 한다는 의견이 나왔다. 이 경우 사모펀드 운용사들이 인수전에 참여할 가능성이 커지기 때문이다. | ||
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2024년 2월, 유럽연합의 대한항공-아시아나항공 기업결합 승인으로 아시아나항공 화물사업 분리매각은 더욱 힘을 받게 됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1591991 EU, 대한항공-아시아나 합병 승인 … 미국만 남아(2024.2.14)]</ref> | 2024년 2월, 유럽연합의 대한항공-아시아나항공 기업결합 승인으로 아시아나항공 화물사업 분리매각은 더욱 힘을 받게 됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1591991 EU, 대한항공-아시아나 합병 승인 … 미국만 남아(2024.2.14)]</ref> | ||
2월 20일, 매각 주관사인 스위스 금융기업 UBS가 인수 후보군을 대상으로 투자설명서(IM)와 비밀유지계약서(NDA)를 배포했다. 제주항공, 이스타항공([[VIG파트너스]]), 에어프레미아(JC파트너스), 에어인천(소시어스) 등이 후보군인 것으로 알려졌다.<ref>[https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007542609 아시아나 화물사업 인수전 본격화…LCC 접촉 분주(2024.2.20)]</ref> | 2월 20일, 매각 주관사인 스위스 금융기업 UBS가 인수 후보군을 대상으로 투자설명서(IM)와 비밀유지계약서(NDA)를 배포했다. 제주항공, 이스타항공([[VIG파트너스]]), 에어프레미아(JC파트너스), 에어인천(소시어스), [[에어로케이]] 등이 후보군인 것으로 알려졌다.(입찰제안서 접수 기한 2월 28일)<ref>[https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007542609 아시아나 화물사업 인수전 본격화…LCC 접촉 분주(2024.2.20)]</ref><ref>[https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=612557 에어로케이, ‘아시아나항공 화물기사업부’ 인수 입질(2024.2.22)]</ref> | ||
[[항공역사(2월 28일)|2월 28일]], 예비입찰 마감 결과 [[제주항공]], [[에어프레미아]](JC파트너스/스카이레이크/파빌리온PE), [[이스타항공|이스타항항공]](VIG파트너스), [[에어인천]](소시어스)이 참여, 모두 적격 인수 후보로 선정, 원매자들의 실사 작업이 시작됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1599346 아시아나 화물사업 입찰에 4개 국내 항공사 참여(2024.2.28)]</ref><ref>[https://www.etoday.co.kr/news/view/2337235 아시아나항공 화물사업 적격인수 후보에 LCC 4곳 선정(2024.3.5)]</ref><ref>[https://news.zum.com/articles/89373756 스카이레이크·파빌리온PE...아시아나 화물 인수 도전장(2024.3.15)]</ref> | |||
4월, 제주항공이 뒤늦게 재무투자자로 사모펀드 운용사 MBK파트너스와 협력 방안을 검토하고 있다고 언론들이 전했다.<ref>[https://www.hankyung.com/article/2024040535061 제주항공, MBK와 아시아나 화물 인수 추진(2024.4.5)]</ref> | |||
4월 25일, 본입찰에 에어프레미아, 에어인천, 이스타항공이 참여했다. 당초 강력한 후보로 점쳐지던 제주항공은 입찰에 불참했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1626028 아시아나 화물사업 입찰 … 제주항공 불참, 3곳 참여(2024.4.26)]</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+최종 입찰 참여 현황 | |||
!입찰자 | |||
!재무투자 | |||
!파트너 | |||
|- | |||
|에어프레미아 | |||
|MBK파트너스 SS / [[JC파트너스]] / 파빌리온 / 메리츠증권 | |||
|[[카고룩스]] | |||
|- | |||
|이스타항공 | |||
|[[VIG파트너스]] / NH투자증권 / 우리은행 | |||
|[[아틀라스항공]] | |||
|- | |||
|에어인천 | |||
|소시어스 | |||
| | |||
|} | |||
== 논란 == | == 논란 == | ||
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아시아나항공 이사회도 화물사업 매각안에 대해 격론을 벌였지만 1차 회의(2023년 [[10월 30일]])에서 결론을 내지 못했고, 2차(11월 2일) 회의에서야 가결됐다. 이 과정에서 화물사업 매각 반대 의견을 가졌던 것으로 분석되는 사내 이사가 이사회 직전 이사회에서 물러나는 등 논란을 불러 일으켰다.<ref>[https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231030/121923800/1 아시아나항공 이사회 하루 앞두고 사내이사 돌연 사임(2023.10.30)]</ref> | 아시아나항공 이사회도 화물사업 매각안에 대해 격론을 벌였지만 1차 회의(2023년 [[10월 30일]])에서 결론을 내지 못했고, 2차(11월 2일) 회의에서야 가결됐다. 이 과정에서 화물사업 매각 반대 의견을 가졌던 것으로 분석되는 사내 이사가 이사회 직전 이사회에서 물러나는 등 논란을 불러 일으켰다.<ref>[https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231030/121923800/1 아시아나항공 이사회 하루 앞두고 사내이사 돌연 사임(2023.10.30)]</ref> | ||
인수 의향을 밝힌 4곳 가운데 3곳이 재무건전성이 취약했다. 제주항공을 제외한 3곳(에어프레미아, 이스타항공, 에어인천)은 모두 자본잠식 상태였다. | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||