|
|
| (사용자 3명의 중간 판 73개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| ==이스타항공 매각==
| | #넘겨주기 [[이스타항공 매각과 회생]] |
| 국적 [[저비용항공사]] [[이스타항공]]이 경영 위기를 겪으며 매각 시장에 나왔다. [[제주항공]]이 인수 의사를 밝히고 2019년 말부터 실사 작업을 진행해 두 차례 기한을 연장하며 2020년 3월 2일 최종 매각이 확정되었다.
| |
| | |
| ==이스타항공 재무 위기==
| |
| 2009년 국내선을 시작으로 운항을 시작한 [[이스타항공]]은 저비용항공시장 확산 붐을 타고 외형적으로는 상당한 성장세를 보였다. 하지만 2007년 설립 이후 지속적인 자본잠식 상태로 2018년 말 자본잠식률 47.9% 수준으로 재무구조상 취약점을 내재하고 있었다. 해외여행 증가세에 힘입어 2016~2018년 흑자를 기록하기도 했지만 항공시장 포화에 따라 국내 저비용항공시장 경쟁이 심화되었고 2018년 12월 도입한 B737 MAX [[항공기]] 2대가 결함 문제로 운항을 할 수 없게 되면서 타격을 받았다.
| |
| | |
| * [[B737 MAX 비행 중지 사태]]
| |
| | |
| 결정적으로는 2019년 7월부터 불거지기 시작한 한일 관계 악화로 인한 일본 방문 수요가 급감하면서 매출에 치명적인 타격을 입었다. 결국 2019년 9월 비상경영체제 돌입을 선포하며<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1340454 국내 항공업계, 비상경영체제 움직임 돌입 - 이스타항공 무급휴직 실시]</ref>
| |
| # <span class="mw-cite-backlink">↑</span> <span class="reference-text">국내 항공업계, 비상경영체제 움직임 돌입 - 이스타항공 무급휴직 실시</span> | |
| 위기 탈출을 시도했고 꾸준히 매각설이 나왔지만 이스타항공은 이를 부인했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1346497 매각 부인하던 이스타항공, 이미 신생 LCC에 인수 제안]</ref>
| |
| | |
| * [[한일 갈등과 항공편 감축]]
| |
| | |
| ==매각 과정==
| |
| | |
| * 2019년 12월 18일, [[제주항공]]과 [[이스타항공]]이 공동경영을 위한 양해각서(MOU) 체결<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1351110 제주항공, 전격 이스타항공 인수 ·· 규모 아시아나항공 바짝 뒤쫓아]</ref>
| |
| ** 12월 31일까지 주식매매계약(SPA) 체결하고 이스타홀딩스와 기타지분 포함 51.17%(보통주 497만1천주, 695억 원) 인수 예정
| |
| * 2019년 12월 말, 이스타항공에 대한 실사 시간이 부족하다는 이유로 2020년 1월로 인수 합의 연기
| |
| * 2020년 1월 말, 이스타항공 실사가 장기화되면서 SPA 체결이 2월로 재차 연기<ref>코로나 등으로 인해 최악의 항공업황에 빠지면서 제주항공이 인수를 포기할 수도 있다는 관측이 나왔다</ref>
| |
| * 2020년 2월 28일, [[제주항공]]과 [[이스타항공]]이 매각에 최종 합의한 것으로 알려졌다.
| |
| * 2020년 3월 2일, 제주항공이 이스타홀딩스 보유 이스타항공 지분 51.17% 전부를 당초보다 150억 원 낮은 가격인 545억 원 인수 확정했다고 발표
| |
| * 2020년 3월 13일, 공정거래위원회에 기업결합심사 신청 (30일 이내 결과 통보, 90일 연장 가능)<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1364410 제주항공, 이스타항공 인수 기업결합심사 신청]</ref>
| |
| * 2020년 3월, 제주항공은 항공기 리스와 관련된 [[타이 이스타제트]]와의 지급 보증 등 재무 관계 청산을 요구했다.
| |
| * 2020년 4월 29일, 지분 취득 예정일
| |
| | |
| ==세부 매각 내용==
| |
| 제주항공은 이스타홀딩스가 소유한 이스타항공 지분 전부인 51.17%를 545억 원에 인수했다. 이 과정에서 이스타홀딩스는 이스타항공 전환사채(CB)를 매입했으며 이는 이스타항공 지분 200만 주로 전환할 수 있는 권리를 포함하고 있다. 단순 계산으로 지분 17.07%(200만 주)를 보유한 2대 주주가 될 수 있다. 또한 제주항공이 발생한 전환사채(CB) 100억 원어치도 사들였다. 이를 주식으로 바꾸면 제주항공 지분 1.46%(39만1849주)를 갖게 된다.
| |
| | |
| ===인수 및 CB 전환 후 지분 구조 변화===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 인수 직후
| |
| ! CB 전환 후
| |
| |-
| |
| |
| |
| * AK홀딩스 : 제주항공 지분 56.94% 보유
| |
| * 제주항공 : 이스타항공 지분 51.17% 보유
| |
| |
| |
| * AK홀딩스 : 제주항공 지분 56.94% 보유
| |
| * 제주항공 : 이스타항공 지분 42.44% 보유
| |
| * 이스타홀딩스 : 제주항공 지분 1.46%, 이스타항공 지분 17.07% 보유
| |
| |}
| |
| | |
| ==논란==
| |
| [[타이 이스타제트]]에 대한 항공기 [[리스]]와 관련해 이스타항공이 3100만 달러(약 378억 원) 지급 보증한 사실이 알려졌다. [[이스타항공]] 인수를 확정한 제주항공은 잔금 납부일인 4월 29일까지 타이 이스타제트와의 재무 관계 청산을 요구했다.
| |
| | |
| 이스타항공은 2020년 마주한 [[코로나19]] 사태와 관련해 [[국적 항공사]] 가운데 가장 강력한 구조조정을 실시했다. 4월 전 직원 대상으로 희망퇴직을 실시해 300여 명 감축을 진행하고 있다. 대부분 국적 항공사가 유급휴직 등을 진행한 것과는 달리 이스타항공은 무급휴직을 실시한 이유는 정리해고를 위한 불가피한 선택이었다.
| |
| | |
| {{각주}}
| |
| [[분류:항공사]]
| |
