• 아시아나 화물사업 매각 발걸음 본격화
• 매각 주관사, 투자설명서와 비밀유지계약서 배포
• 이후 입찰제안서 접수, 오는 10월까지 최종 후보 선정

아시아나항공 화물사업 매각이 본격 시작됐다.

대한항공이 유럽연합 당국으로부터 아시아나항공과의 합병에 대해 조건부 승인을 받으면서 아시아나항공 화물사업 매각이 본격화됐다.

아시아나항공 화물사업 매각 주관사인 UBS는 인수 후보군을 대상으로 투자설명서와 비밀유지계약서를 배포했다.

원매자와 비밀유지계약서를 체결한 이후 인수를 희망하는 기업들은 자금 조달 계획서와 사업계획서 등을 담은 입찰제안서를 제출하게 된다.

현재 유력한 후보군으로는 제주항공과 이스타항공, 에어프레미아, 에어인천 등이다.

거론되는 예상 매각 가격은 5000억~7000억 원 정도다. 여기에 원매자는 1조 원으로 추정되는 아시아나항공 화물사업 부채도 부담해야 한다. 그리고 화물사업 정상화, 안전화까지 투입해야 할 자금까지 고려할 경우 인수하는 기업이 감당해야 할 비용 규모는 더 커진다.

이 때문에 업계에서는 원매자별 이합집산 움직임이 나타날 것으로 전망한다. 제주항공을 제외한 나머지 후보군들은 모두 최대주주가 사모펀드 운용사로, 자금력을 보강하거나 전략적투자자(SI)와 손 잡는 움직임으로 이어질 수 있다는 것이다.

대한항공은 오는 10월 전까지 매수 최종 후보를 선정해 유럽연합(EU)으로부터 매수자 적격성 등에 대해 추가 판단을 받게 된다.

아시아나항공은 화물사업으로 총 11대 화물기를 운용하고 있으며 지난해 화물 매출은 1조 6천억 원으로 20% 이상의 매출 비중을 차치하고 있다.