항공사

대한항공 회사채 흥행, 2천억 원 발행에 7천억 몰려 ·· 미래 가치 크게 평가

고려한2021.04.07 20:45조회 수 48댓글 0

  • 대한항공, 2천억 원 규모 회사채 발행에 6,890억 원 매수 몰려
  • 올해 만기 돌아오는 채무 상환으로 발행한 회사채 흥행
  • 코로나19 사태 종료 후 국내 유일의 대형 항공사로서 미래 가능성 증명

대한항공이 발행하는 회사채의 사전 청약에 모집액의 3배가 넘는 주문이 몰렸다.

대한항공은 올해 만기가 돌아오는 채무 상환을 위해 2천억 원(최대 3천억 원) 회사채 발행을 계획했다.

 

대한항공

 

오늘(7일) 2천억 원 규모로 모집한 회사채 수요예측에서 총 6,890억 원의 매수 주문을 받았다. 대한항공·아시아나항공 통합을 주도한 산업은행도 200억 원 인수했다.

만기별로 보면 1.5년물(600억 원)에 1,330억 원, 2년물(800억 원)에 3,580억 원, 3년물(600억 원)에는 1,980억 원 매수세를 기록했다. 수요가 몰리면서 발행 금리도 크게 낮아졌다. 당초 계획했던 금리보다 최대 0.68%포인트 낮아진 2.353% ~ 3.306%로 결정됐다.

이번에 조달하는 자금은 항공기 임차료에 사용될 예정이다. 

대한항공은 작년과 올해 연속으로 대규모 유상증자를 통해 약 5조3천억 원 자금을 확보했으면서도 주가는 오히려 상승했고, 이번 회사채 발행에도 성공한 것은 코로나19 시대가 종료되면 국내 유일의 대형 항공사로서 가질 프리미엄과 새로운 성장성에 대한 기대감이 크게 작용한 것으로 분석된다.

 

< 업데이트, 2021/4/10 >

회사채 발행에 대해 수요가 크게 몰리면서 대한항공은 2천억 원 규모에서 총 3,500억 규모로 회사채 발행을 늘린다. 대한항공은 이달 15일 1.5년물 650억 원, 2년물 1,600억 원, 3년물 1,250억 원 규모로 3개의 무보증사채(회사채)를 발행한다.

 

    • 글자 크기
개그맨 김병만, 사업용조종사 면허 취득 ·· 부조종사 취업도 가능 (by 상주니) 싱가포르, 다음달부터 백신여권 '트래블 패스' 공식 적용 (by 올레)

댓글 달기

검찰, 이상직 현역 국회의원에 대해 구속영창 청구 배임, 횡령 및 정당법 위반 혐의로 지나 2월 내부적으로 구속 결정했으나 4·7 재보권 선거 이후로 밀려 이스타...
13:37 조회 28
국제중재법원, 아시아나항공에 424억 원 지급 판결 확정 대금 산정기간이 변경되면서 지난 2월 판결액 324억 보다 100억 원 늘어나 아시아나항공이 기내식 공급업...
12:43 조회 23
차세대 한국형 전투기 KF-X 시제기 'KF-21 보라매' 출고식 2021년 7월 시험비행, 최종 2026년 군 전력화 대한민국 자체 개발된 최초의 한국형 전투기(KF-X)가 일...
2021.04.09 조회 65
UPS, 수직이착륙 전기비행기(eVTOL) 도입, 최대 150대, 2024년 운용 개시 목표 근거리 화물 수송 수단으로 활용, 활주로 등 비행장 시설 필요치 않아 화물 수송 ...
2021.04.09 조회 44
대만 중화항공, 화물사업 전년 대비 87% 증가하며 흑자 견인 올해도 코로나19 팬데믹 여전해 여객시장 활성화는 요원, 화물만 유일한 희망 대만 중화항공도 코로...
2021.04.09 조회 29
이스타항공, 존속가치보다 청산가치가 더 높아 정상적 상황이라면 폐업하는 편이 더 효율적 이달 중순 공개입찰 통해 마지막 인수자 찾는다 법원이 이스타항공의 ...
2021.04.08 조회 80
대한항공, 화물 물동량 크게 늘면서 인천공항 작업 공간 부족 반면 외국 항공사 여객기 줄면서 화물 물동량도 감소 인천세관, 외항사 화물터미널 공간을 대한항공...
2021.04.08 조회 86
개그맨 김병만, 3년여의 도전 끝에 사업용조종사 면허 취득 조종으로 수입활동 가능한 자격으로 항공사 부조종사 취업도 가능 그의 다음 꿈은 비행기 직접 조종해...
2021.04.08 조회 81
대한항공, 2천억 원 규모 회사채 발행에 6,890억 원 매수 몰려 올해 만기 돌아오는 채무 상환으로 발행한 회사채 흥행 코로나19 사태 종료 후 국내 유일의 대형 ...
2021.04.07 조회 48
싱가포르, 국가 차원에서는 처음으로 공식 백신여권 시행 IATA 트래블 패스, 다른 백신여권보다 빠른 적용으로 주도권 싱가포르가 다음달부터 백신여권 '트래블 ...
2021.04.07 조회 46
호주와 뉴질랜드, 격리없는 상호 자유로운 입국 허용 대만도 팔라우와 트래블 버블 시작 백신 접종 확대로 집단면역 상황으로 갈 수록 국가간 이동 조금 더 자유...
2021.04.07 조회 42
이스타항공, 이달 중순 매각 입찰 공고 2~3곳 관심 갖는 업체, 인수자 결정되면 5월 20일까지 회생계획안 제출 유형 자산 거의 없는 이스타항공, 노선면허 등 무...
2021.04.07 조회 58
대한항공, 화물수요 강세에 대형 여객기 B747-8i를 화물 수송에 투입 향후 아예 화물 전용기로의 개조도 검토 대한항공이 B747-8i 대형 여객기를 화물 수송에 투...
2021.04.06 조회 117
제주항공, 홍대에 카페를 내고 기내식 판매 서비스 5월부터 약 3개월간 한시적으로 운영 가정간편식 형태로 기내식 온라인 판매도 검토 제주항공이 다음달 홍대 ...
2021.04.05 조회 337
항공기상정보 사용료 85% 인상은 적법, 최종 확정 2018년 국내 항공사가 기상청을 상대로 제기한 소송, 기상청 승소로 끝나 국내 항공사들이 항공기상정보 사용료...
2021.04.05 조회 49
2일, 에어프레미아 초도 항공기 도착 이코노미클래스 좌석 간격 35인치로 가장 넓어 지연되었던 운항증명 심사 재개 우선 동남아 등 취항 후 2, 3호 항공기 도입 ...
2021.04.03 조회 179
왕산마리나 매각 협상 마무리 짓지 못하며 무산 유동성 위기 극복을 위한 계획 중 유일하게 성공하지 못해 대한항공, 재매각을 포함한 이후 계획 재검토 대한항공...
2021.04.03 조회 92
국민연금공단, 대한항공 지분 8.11%에서 13.87%로 크게 늘려 주주 가치 훼손한다며 대한항공 정책, 결정에 반대하면서도 실제 전망은 밝게 보는 이중적 행태 국민...
2021.04.02 조회 88
이륙 전 에어프레미아, 항공사 출신 대표 사임으로 투자 전문 CEO 단독 체제 취항 위해 가장 중요한 단계인 운항증명 앞두고 항공 전문가 사퇴 새로운 투자자가 ...
2021.04.01 조회 136
송현동 부지 매각, 국민권익위원회 제시한 조정서에 대한항공·서울시 등 합의 대한항공, 지지부진했던 부지 매각을 통해 신규 자금 확보하게 돼 약 5천억 원 내외...
2021.04.01 조회 53